Étapes à suivre
Noter que cette action peut seulement être exécutée par un utilisateur administrateur.
1. Allez dans l’onglet « Contacts ».
2. Cliquez sur le contact que vous voulez modifier.
3. Cliquez sur « Modifier » en haut à droite.
4. Saisissez l’adresse courriel du consultant.
5. Dans la troisième page de la fenêtre de dialogue, changez le rôle de l’utilisateur pour:
- « Consultant ».
- « Gestionnaire ».
-
« Assistant ».
6. Pour restreindre l’accès du contact à certaines compagnies, cochez « Restriction par companie » et sélectionnez les compagnies.
7. Entrez le nom d’utilisateur, et toute autre information que vous jugez nécessaire.
Le consultant recevra son nom d’utilisateur et son mot de passe par courriel.
8. Cliquez sur « Terminer ».
Vous avez maintenant créé un accès consultant/gestionnaire/assistant.
Veuillez noter que:
- Un consultant peut consulter les données mais ne peut pas les changer.
- Le gestionnaire peut consulter et modifier les données mais ne peut pas créer des utilisateurs ou gérer les droits d’accès.
- Un assistant peut consulter et modifier les données comme le gestionnaire mais n’a pas accès aux finances.